×
Siga-nos:

Como montar Propostas de Prestação de Serviços no Sistema Honorários Contábeis

Cálculos de Propostas e como transformá-la em contrato

Vamos mostrar neste vídeo como montar uma proposta no Sistema HC para negociação e fechamento com o futuro cliente.

Diferenças entre Proposta e Contrato

  • Cadastrar um Contrato é cadastrar um cliente já existente no escritório.
  • Os dados financeiros do contrato fazem parte do resultado do escritório.
  • Cadastrar uma proposta é cadastrar um lead ou possível cliente que está em negociação para fechamento do contrato.
  • Os dados das propostas ficam em áreas separadas para não interferir nas informações financeiras do escritório.
  • O sistema HC permite transformar automaticamente a proposta em contrato, quando aceita e fechada com o cliente. 

Elaborando uma proposta na prática

A metodologia de cálculo dos preços dos serviços para uma proposta é a mesma que fazemos para avaliar o contrato de um cliente já existente.

No cadastro da proposta o local dos honorários atuais permanece R$0,00, pois este campo é vinculado somente aos clientes atuais. 

A seguir apresentamos os dados a serem inseridos no Sistema HC para a montagem da nossa proposta. 

Dados para a proposta 

Interessado: Construtora Morada Boa Ltda  

Dados dos custos variáveis e incidências sobre o preço dos serviços a ser calculado.

No escritório modelo optamos por cadastrar o valor da hora da mão de obra por setor, pois é mais simples e prático, e eventuais diferenças de salários em cada setor são insignificantes no todo.

Se preferir, você pode cadastrar individualmente, cada pessoa. Neste caso o valor da mão de obra será por pessoa e não por setor.

Entre no sistema e Insira os dados para o cálculo e formação do preço da nossa proposta. 

Como transformar Proposta em Contrato

Após o fechamento da proposta com o cliente, você pode transformá-la automaticamente em um Contrato.

Veja a seguir como fazer no Sistema HC, usando o botão Alterar e em seguida clicando no botão Converter em Contrato.

No vídeo a seguir mostramos como calcular e  montar uma Proposta tecnicamente, usando o Sistema Honorários Contábeis.

Vídeo Como montar uma Proposta de Prestação de Serviços no sistema HC

Veja a Playlist completa dos Vídeos do Sistema Honorários Contábeis

Clique aqui para acessar o Sistema HC

Sobre o autor

José Carlos Fortes

Fundador e Chairman da Fortes Tecnologia e do Grupo Fortes (Tecnologia - Educação - Auditoria - Consultoria - Advocacia). CEO da REPARTSE - Rede Parceira de Tecnologia, Serviços. Advogado, Contador e Matemático (UNIFOR). Pós graduações - Mestrado em Administração (UECE). Especialização em Direito Empresarial (PUC-SP), em Administração Financeira e em Matemática Aplicada (UNIFOR). Professor com mais de 30 anos de magistério superior (UECE e UNIFOR) e Palestrante. Lecionou nos cursos das áreas de Engenharia, Tecnologia da Informação, Ciências Contábeis, Administração e Direito. Autor de livros nas áreas contábil, jurídica e matemática financeira. Perito Contábil e em Cálculos Financeiros e Auditor Independente. Participou ativamente em diversas entidades de classe, destacando CRC-CE, SESCAP-CE, IIBRACON - 1a. Seção Regional, APCEC, OAB-CE e CDL- Fortaleza.